2018年度 ポートフォリオと投資実績

ポートフォリオ
2018-portfolio

2018年度 が終わり、2019年度に入りました。

この投稿では、2018年度のポートフォリオの計画と、実際の
投資実績を公開しようと思います。

ポートフォリオの作り方は、こちらにアップしておきました。

この通りに作ったポートフォリオで、
2018年度 は試しに350万円を運用していました。

2018年度 ポートフォリオ

目標とする資産 で、投稿しましたが、ひとまず2億円を目指す中で、
2018年度 はトライアルの年と位置づけていました。

実際には、作ったポートフォリオの通りに、
ローリスクミドルリターンを狙って、
日本株式、外国株式、外国債あたりを組み込みました。

もちろん、一攫千金のハイリスクハイリターンのものも狙っていますので、
まずは、それから紹介したいと思います。

仮想通貨?宝くじ?目指せ!一攫千金

ということで、一攫千金を狙って、

仮想通貨 の上場利益を狙ったICO

宝くじ

に、全部で50万くらい投資しました。

こんな感じで投資しています。

ICO

ICO案件としては、Ethereumが多かったため、ほとんど、
Ethereumを調達しました。

取引所

Zaifを中心に、Bitflyer、Binanceあたりを中心に利用しました。
Zaifの方が手数料が安かったということもありましたので。

通貨

取引所や、タイミングによって、取得価格は異なりますが、
現時点での、平均取得価格と、調達量は、こんな感じです。

仮想通貨調達

2019.4.23時点で、BTCは持ち直してきているものの、
有望とみていたETHが、いまいちですね。。。

その他、MONAなどを少々持っていますが、調達時の取得単価と比べると、1/3程度に。。。

仮想通貨に関しては、今後、必ず信用度があがり、
”価値”が認められるようになると考えていますので、
今時点で一喜一憂することもないかと、長期的な視点でみています。

ICO案件

基本は、友人の紹介や、独自の情報収集により、案件を探して、
ホワイトペーパーを熟読し、納得したもののみ、
出資するようにしていました。

今現在は、4社中、3社は未上場です。

ICO案件-出資リスト

コンセプトのいい会社ばかりだとは思いますが、
これも仮想通貨界隈が落ち着くまでは、特段の動きもしないでおきます。

宝くじ

宝くじは、ジャンボ宝くじメインで、毎年4~5回、購入しています。

3連バラという買い方で、バラなんですが、前後賞も狙えるよう、
10枚のバラを基準に、その10枚各々の前後含めた計30枚を購入する、
という買い方です。

結果は、こちらw

宝くじ結果

なんと、25%も回収できているではないですか!!w

いいんです、買わなきゃあたりません。。。

2018年度 ポートフォリオ公開

余談が長くなってしまいましたが、ポートフォリオの話に入ります。

ずばり、目指したポートフォリオは、ここになります!!

2018-portfolio

星印のところになります!

あえて引きませんでしたが、
有効フロンティア曲線上で、
リスクが10%以下になるようなところに設定しています。

数字としては、

リスク:9%

リターン:8%

です!

 

※このグラフの見方
左下:銀行預貯金のようなほぼノーリスクだが、利子が低く、リターンは期待できない
右下:ハイリスクであるにも関わらず、リターンが期待できない→投資不適合
左上:低リスク、高リターンという理想の領域(実際にはほとんどない)
右上:リスク・リターンともにあがっていく

有効フロンティア曲線
リターンに対し、もっともリスクが小さくなる or リスクに対しもっともリターンが大きくなる組み合わせを示す点を結んだグラフ上の曲線
→要は、リスクに対して、最大のリターンが得られる目安ということ。
 例えば、「自分は、10%変動のリスクまで許容できる場合、〇と△と×と◇を
 組み合わせることで、最大リターンは〇〇%まであげることができる」という使い方

かなり王道のポートフォリオ設定になりますw

具体的には、どうやって、この数字までもってきたか、というと、

日本株式:14.8%
外国株式:19.0%
日本債券:29.0%
外国債券:13.7%
日本不動産:14.7%
外国不動産:8.8%
コモディティ:0%

で、配分しました。

それぞれのカテゴリー内で、どのような銘柄を選定しているかについては、
また別記事でまとめますが、上記割合で保有後、
実際に、どうなったか、というと、含み益も入れて、

元本:352万円 → 現在:370万円(+4.9%)

になりました。

年度途中から調達したものもあるので、悪い数字ではないと考えますが、
やはりもう少し欲しいですよね。

3~4月で多々動かしてしまっているのもあるので、4月末には、
最新のポートフォリオを、銘柄選び含めて公開しますね!

銘柄選びに関してですが、基本、自分の投資スタイルは、
バリュー投資 になります。

 

試しとはいえ、堅実すぎて、2億円には遠すぎますね・・・

 

有栖ケンタ

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